Главный герой фильма живет в бывшей столице бурлаков городе Рыбинске. Его жизненные ценности можно описать фразой из песни The Beatles «Nothing’s gonna change my world». Правила жизни «последнего хиппи СССР» и политические принципы его на фоне будней небольшого волжского города и праздников большой страны.